Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦを整理する／ＩＶＶ、ＳＰＹ、ＶＯＯの違い

ウォーレン・バフェット氏は、プロではない投資家にはＳ＆Ｐ５００への投資を勧めており、自分の妻への相続のための信託でも「現金の10％を政府短期債で、残り90％はS&P500のインデックスファンドで運用するよう指示しました。」と・・・つまりＳ＆Ｐ５００を協力にプッシュしているわけです。

Ｓ＆Ｐ５００はについて簡単におさらいすると、スタンダード＆プアーズ社が米国の超優良大型株式５００社をベンチマークにした指標でＥＴＦでは「ＩＶＶ・ＶＯＯ・ＳＰＹ」があります。

それぞれ「ＳＰＹはState Street」、「ＩＶＶはBlackRock」、「ＶＯＯがVanguard」と運用会社が異なっていますがベンチマークが同じなので基本中身は同じです。　３つもあるとは人気のほどが伺えますね。

ＳＰＹは歴史があるため、運用資産も段違いに大きいのが特長、コストが高めなのが難点ですね。　後発のＶＯＯは低コストで参入しましたが、ＩＶＶも同じレベルに値下げしています。

パフォーマンスで言えばどれもほとんど差はありません。ベンチマークが同じですから同じとなってしまうわけです。

純資産額はＳＰＹが約３１兆円、ＩＶＶが約１８兆円、ＶＯＯは約１２兆円と必要十分、繰上償還など全く考えられない世界です。　となると、運用コストから選ぶならばＳＰＹよりはＩＶＶ、ＶＯＯでしょうか？

しかし、この３ＥＴＦだけでトータル約６０兆円もの純資産があるということは、個人のみならず機関投資家も注目し活用していることが想像できます。　米国が世界経済の中心にある限りＳ＆Ｐ５００は広く支持されるＥＴＦと言えるでしょう。

ＳＰＹで比較的眺めのチャートを見てみましょう。

ＩＴバブルやリーマン・ショック時に大きく値を下げていますが、基本的に右肩上がりに推移していることがわかります。

しかし、ＩＴバブル以前のチャートの傾きと最近のチャートの傾きがほぼ同じに見えるのは私だけでしょうか？　そろそろリセッションに入ると噂されるのはこのためなのかもしれません！？

また２０００年から２０１２年頃までは大きなリセッションが発生しているので株価は上昇していません。ここだけ見ると運が悪ければ１０年以上マイナスということも有りえるわけです。　いくら評価の高いＳ＆Ｐ５００でもこの様に長期でマイナスになる可能性があることは心しておかないといけません。

しかし１０年以上で見れば右肩上がりで成長しているので、長期間定期的に買い付けをすることができれば誰でも大きなリターンが期待できるＥＴＦと言えるでしょう。

「ＩＶＶ・ＶＯＯ・ＳＰＹ」は基本ドルで購入するしかありませんが、実は東証でも上場ＥＴＦとして「ＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　ＥＴＦ(1557)」が購入可能です。

また投資信託でも「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」・「iFree S&P500インデックス」・「iシェアーズ米国株式インデックス・ファンド」などがＳ＆Ｐ５００をベンチマークにしているのでドルでの購入はハードルが高いと感じるのであればこのような投資信託も検討できます。

Ｓ＆Ｐ５００もＶＴＩも米国ＥＴＦ保有がランクで１０位に入る人気ＥＴＦです。

Ｓ＆Ｐ５００ＥＴＦの「ＩＶＶ・ＶＯＯ・ＳＰＹ」は性格的にはＶＴＩにも近いのでＳ＆Ｐ５００狙いの方はＶＴＩも候補になりえます。

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