米国で人気のETF/投資先進国では何が選ばれているのか?

米国といえば投資先進国、その先進国で資産保有残高が大きいETFは何か整理します。

米国のETFは日本でも直接購入できるようになってきましたし、人気を投資対象とした楽天ヴァンガードシリーズなどの投資信託も発売され、米国株式への長期投資は既にハードルが高い訳ではなく、意識高い系の個人投資家はこぞって米国へ投資しています。

投資先進国の米国で選ばれているETFですから,これら知っておいて損は無いでしょう。

米国で選ばれているETF

とりあえず資産残高が高い純に100位まで抜き出しました。 すべて日本で購入可能か?は確認していませんので了解ねがいます。

ティッカー NAME 管理下資産(AUM)
1 SPY SPDR S&P 500 ETF $ 274,953,795.36
2 IVV iShares Core S&P 500 ETF $ 164,258,442.14
3 VTI Vanguard Total Stock Market ETF $ 105,749,478.98
4 VOO Vanguard S&P 500 ETF $ 99,862,766.18
5 QQQ Invesco QQQ $ 73,959,347.05
6 EFA iShares MSCI EAFE ETF $ 71,233,506.71
7 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $ 70,183,896.25
8 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $ 59,629,787.20
9 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $ 58,384,842.49
10 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $ 56,301,541.37
11 IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $ 50,585,748.86
12 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF $ 49,080,262.36
13 IWM iShares Russell 2000 ETF $ 48,667,284.00
14 IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $ 47,792,744.76
15 IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $ 45,068,010.19
16 VTV Vanguard Value ETF $ 43,764,112.43
17 IWD iShares Russell 1000 Value ETF $ 38,153,162.38
18 VUG Vanguard Growth ETF $ 37,840,525.78
19 BND Vanguard Total Bond Market ETF $ 36,146,765.33
20 LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $ 33,514,118.90
21 VNQ Vanguard Real Estate Index Fund $ 33,072,748.23
22 XLF Financial Select Sector SPDR Fund $ 31,757,659.97
23 EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF $ 31,149,543.71
24 VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF $ 30,063,454.72
25 GLD SPDR Gold Trust $ 29,184,189.00
26 BSV Vanguard Short-Term Bond ETF $ 25,648,785.83
27 VB Vanguard Small Cap ETF $ 25,532,726.60
28 VO Vanguard Mid-Cap Index ETF $ 24,860,917.31
29 TIP iShares TIPS Bond ETF $ 24,088,320.43
30 XLK Technology Select Sector SPDR Fund $ 23,476,547.57
31 VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF $ 22,883,324.23
32 IVW iShares S&P 500 Growth ETF $ 22,848,449.14
33 VGT Vanguard Information Technology ETF $ 22,747,336.32
34 VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $ 22,099,222.02
35 DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF $ 21,720,683.71
36 VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $ 21,502,511.88
37 IWB iShares Russell 1000 ETF $ 21,236,950.91
38 MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF $ 21,164,669.99
39 VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $ 19,294,139.81
40 IWR iShares Russell Midcap ETF $ 18,544,847.89
41 XLV Health Care Select Sector SPDR Fund $ 18,306,781.78
42 XLE Energy Select Sector SPDR Fund $ 17,829,463.35
43 DVY iShares Select Dividend ETF $ 17,395,431.87
44 HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $ 17,229,231.85
45 PFF iShares U.S. Preferred Stock ETF $ 17,224,574.58
46 EWJ iShares MSCI Japan ETF $ 16,973,035.49
47 VGK Vanguard FTSE Europe ETF $ 16,645,403.54
48 SCHF Schwab International Equity ETF $ 16,294,048.40
49 USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF $ 16,234,690.15
50 SDY SPDR S&P Dividend ETF $ 16,229,192.00
51 XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund $ 16,109,242.87
52 ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF $ 15,813,587.75
53 RSP Invesco S&P 500R Equal Weight ETF $ 15,810,616.06
54 SHV iShares Short Treasury Bond ETF $ 15,253,582.96
55 IVE iShares S&P 500 Value ETF $ 14,998,365.58
56 SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF $ 14,989,877.61
57 VBR Vanguard Small Cap Value ETF $ 14,386,835.83
58 SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $ 13,739,319.02
59 VV Vanguard Large Cap ETF $ 13,599,213.66
60 EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $ 13,573,749.80
61 SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF $ 13,326,391.01
62 XLI Industrial Select Sector SPDR Fund $ 13,136,998.48
63 BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF $ 12,884,296.21
64 MBB iShares MBS Bond ETF $ 12,086,333.12
65 VT Vanguard Total World Stock ETF $ 12,068,967.07
66 BNDX Vanguard Total International Bond ETF $ 11,660,459.86
67 IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $ 11,489,218.44
68 IWS iShares Russell Midcap Value ETF 11,454,522.61万ドル
69 VXUS Vanguard Total International Stock ETF $ 11,343,501.08
70 FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $ 10,868,723.71
71 SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $ 10,675,792.05
72 IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF 10,616,625.19ドル
73 IWN iShares Russell 2000 Value ETF $ 10,597,030.75
74 IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF 10,346,996.75ドル
75 MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF $ 10,319,314.05
76 IAU iShares Gold Trust $ 10,185,602.00ドル
77 MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund $ 10,114,188.94
78 MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF $ 9,973,684.86
79 AMLP Alerian MLP ETF $ 9,963,819.82
80 IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF $ 9,919,546.04
81 FDN First Trust Dow Jones Internet Index $ 9,892,080.85
82 JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF $ 9,763,130.39
83 IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $ 9,568,276.08
84 EZU iShares MSCI EMU ETF $ 9,558,246.48
85 VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF $ 9,374,538.46
86 XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund $ 9,369,177.86
87 IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $ 9,251,756.13
88 IWV iShares Russell 3000 ETF $ 9,108,375.52
89 VBK Vanguard Small Cap Growth ETF $ 9,108,203.98
90 ACWI iShares MSCI ACWI ETF $ 8,901,259.41
91 EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF $ 8,837,011.20
92 SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF $ 8,829,907.51
93 VHT Vanguard Healthcare ETF $ 8,620,729.97
94 VFH Vanguard Financials ETF $ 8,512,525.00ドル
95 IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF $ 8,289,331.78
96 GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF $ 8,223,025.26
97 SCHD Schwab US Dividend Equity ETF $ 8,077,097.19
98 TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $ 7,821,799.80
99 XLU Utilities Select Sector SPDR Fund $ 7,650,415.70
100 IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $ 7,432,669.62

(2018/09/05 ETF DB.comより)

上位10位を確認

ちょっと量が多すぎましたので上位10位だけをあらためて取り出して見てみます。

ティッカー NAME 管理下資産(AUM)
1 SPY SPDR S&P 500 ETF $ 274,953,795.36
2 IVV iShares Core S&P 500 ETF $ 164,258,442.14
3 VTI Vanguard Total Stock Market ETF $ 105,749,478.98
4 VOO Vanguard S&P 500 ETF $ 99,862,766.18
5 QQQ Invesco QQQ $ 73,959,347.05
6 EFA iShares MSCI EAFE ETF $ 71,233,506.71
7 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $ 70,183,896.25
8 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $ 59,629,787.20
9 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $ 58,384,842.49
10 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $ 56,301,541.37

やはり米国といえばS&P500が有名、これをインデックスする 「SPY・IVV・VOO」は定番ですね、資産残高も合計すれば圧倒的な額になります。 また米国全体に投資する「VTI」も大健闘。

S&P500連動のETFは日本で購入できるもので3つもあります。 つまり S&P500が米国の代表的な経済指数であることが容易に想像できます...
ちょっと古いのですが、平成20年版科学技術白書 によると世界中の先進国の中で唯一米国のみGDPが伸びていくことが予想されています。 ...

「VEA」米国を除く先進国株式、なぜ米国を外すのか?やはり国際分散を意識して選ばれているのかもしれません。 「VWO」は新興国株式、これも国際分散の一環として選ばれているETFだと思います。

新興国市場の大型株・中型株・小型株に連動留守VWO、資産額も多くアメリカの投資家に人氣のETFです。なんとなく自分のイメージだんだけど ...

「EFA・IEFA」も米国とカナダを除いた先進国株式ですね。米国以外への国際分散投資ということでは「VWO」と共に人気のあるETFのようです。

「AGG」はご存知の通り米国債権ETF、同じベンチマークのETFに「BND」があるのですが「BND」は19位となっています。 日本の場合は「BND」のほうが人気がありますが、これは多分ヴァンガードというネームバリューが効いているのかもしれません。

10年債利回りは3.11%に上昇というニュースが入ってきました。 という事は米国の債券ETFは軒並み値を下げているはず、ということで米国債券...

日本と米国の人気の違い

日本で人気の「VT」と「VYM」がトップ10にありませんね。 これらは日本で人気でも米国では人気がないETFです。

VT:
世界中の株式に対して分散投資が可能なETFです。日本では保有額も1位なのですが、米国では65位となっています。 この理由については?? ですが、私も「VT」には投資しておらず「VTI」に投資しています。

VTは日本では超人気のETF、楽天の保有額ランキングでも、買付け額ランキングでも堂々の1位です。 でも私はVTではなくVTIをメインに据えて...

VYM:
米国の大型株の中から高配当な銘柄 約400を組込んだETFです。 日本では高配当ETFとして上位10位には間違いなく入るのですが、米国では34位とちょっと事情が変わっているようです。

想像ですが、米国ではETF売却益に税金はかかりません。 このため老後は高配当のETFで・・・と思っても、それまでは高パフォーマンスなETFで運用して乗り換えが簡単なのです。

一方で日本は配当や売却益、共に20%の税金がかかるので乗り換えがしにくい環境にあると言えます。 このことから日本では老後高配当で・・・と考えるのであればはじめからVYMのほうが有利、米国ではいつでも乗り換えができるのでギリギリまで高配当ETFは選ばないということでしょうか?

HDV:

また高配当といえば日本ではHDVも有名ベスト10に入ります。 しかし米国ではベスト100位にも入っていませんね。

PFF:

やはり日本で人気の金融系高配当ETF配当率は5%を超えます。 でも米国では45位と差があります。

米国、日本共に人気があり保有額も多いのはS&P500や米国株式全体のVTIとなっています。 またこれらに連動する投資信託も多々発売されていることから人気のほどが伺えます。

面白いのが、HDVとPFF 共に高配当ETFなのですが、日本では人気があるものの米国ではそれほどでもありません。 日本人は高配当が好きなんですね。(;´∀`)

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