ＶＴＶは米国大型割安株／ＴＨＥＯさまが組込んだので調べてみた

ＶＴＶは「バンガード・米国バリューETF」　米国大型の格安株、バリュー株というやつです。　組込銘柄は約３３０銘柄のバリュー株へ分散投資、それでいて経理率は０．０５％と低く大型バリュー株狙いであれば要チェックです。　 インデックスは「CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス」

CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス

ベンチマークは「CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス」大型のバリュー株に分散投資、配当は2.40%　（※17/05/17現在）となっています。

組込上位１０銘柄

セクター別の構成比率

大型バリュー株ＥＴＦなのに、以外にテクノロジー系が多く１４．５％ものウエイトを占めています。　組込銘柄のトップに「Microsoft.corp」があるのもほんとにバリュー株かよ・・・と言いたくなりますが、ＶＴＶにはこれらの銘柄が組み込まれています。

また高配当ＥＴＦのＶＹＭも実は大型バリュー株といったスタイル、経費率はほぼ同じで配当がＶＴＶよりも０．５％程度高く２．７８％となっています。　ＶＹＭはＶＴＶに比べて特に高配当銘柄のバリュー株を集めたＥＴＦということですね。

ＶＴＶのパフォーマンス

同じ大型バリュー株のＶＹＭ、大型のグロース株ＥＴＦのＶＵＧでパフォーマンスを比較してみましょう。

やはり最近のテクノロジー系の組込が大きいグロースＥＴＦのＶＵＧが強いですね。　セオリーではバリュー株のほうが成績は良いはずなのですが　やはり今どきのテクノロジー系の銘柄を多く組込んだグロースの方が最近は良い傾向です。

またＶＹＭとＶＴＶの比較で見るとややＶＹＭが有利という結果になっています。

では配当含めたトータルリターンを見てみましょう。

ＶＹＭとＶＵＧは最近までいい勝負をしていましたが、ここ半年くらいでＶＵＧに対してビハインドしています。　残念なことにＶＴＶは更にビハインドですね。

過去１０年のトータルリターンでは　ＶＵＧ：２０３．８％　　ＶＹＭ：１７４．３％　　ＶＴＶ：１５２．０％　

この結果から普通であればＶＹＭかＶＵＧ、グロースが気になるのであればＶＴＩという選択肢が生まれると思います。　しかしあえてＶＴＶを選ぶ理由まではわかりませんでした。

しかし、ロボアドＴＨＥＯさまが選んだＥＴＦ、そのうちきっと驚くような理由、ネタバラシをしてくれるものと期待しています。　ということでしばらく私はＶＴＩ，ＶＹＭ中心で投資継続です。

ロボアドバイザーＴＨＥＯのポートフォリオです。　聞いたことがないＥＴＦばかりですが、これが将来どのように効いてくるか楽しみです。

ロボアドTHEO／ポートフォリオ公開　知ってる銘柄が無いぞ

ＳＢＩ証券で扱っているロボアドはWealthNaviとTHEOの２種類、どちらも一任型で売買からリバランスまでロボアドがやります。　昨年度のロボアドの評価は概ね良好、投資初心者の私としてはロボアドがどのようなポートフォリオを組んで、どのよう...

yasukichi.work

2018.06.22

有名なロボアドにはＴＨＥＯだけでなくWealthNaviがあります。簡単におさらいしてみました。

ロボアドの運用成果を比較する／WealthNaviとTHEO

ＳＢＩ証券で扱っている WealthNavi、ＴＨＥＯ どちらも投資一任型のロボアドで、WealthNaviはロボアドの草分け、それに対してＴＨＥＯは初めてＡＩによるアシストを組込んだはじめてのロボアド。 ロボアドが登場してか...

yasukichi.work

2018.06.28